"Русал" 1 февраля планирует собрать заявки на выпуск облигаций объемом не менее 500 млн юаней

23 января. RUSBONDS.RU - МКПАО "ОК Русал" 1 февраля с 11:00 до 15:00 МСК планирует собрать заявки на выпуск облигаций серии БО-001Р-06 объемом не менее 500 млн юаней, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона - 7,25-7,50% годовых, что соответствует доходности к погашению 7,45-7,71% годовых. Купоны квартальные.

Срок обращения выпуска - 2,5 года. Номинальная стоимость бондов - 1 тыс. юаней.

По выпуску будет предоставлено обеспечение в форме внешних публичных безотзывных оферт от операционных компаний группы АО "Русал Красноярск" и АО "Русал Саяногорск" (OKSA).

Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска будут производиться в юанях, по решению эмитента и по запросу инвесторов возможны выплаты в безналичном порядке в рублях по официальному курсу ЦБ РФ.

Организаторами выступят Газпромбанк (GZPR) и ИБ "Синара". Техразмещение запланировано на 7 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

В настоящее время в обращении находится выпуск биржевых облигаций "Русал Братска" на 10 млрд руб., а также 6 выпусков биржевых бондов МКПАО "Русал" (RUAL) на 14,6 млрд юаней, выпуск биржевых бондов на 370 млн дирхамов и 4 выпуска коммерческих облигаций почти на 9 млрд юаней.