Алексей Подщеколдин, РОАД: «Автопром уже давно не российский»
Президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин озвучил немало интересной информации об итогах и перспективах российского авторетейла
Что представляет из себя рынок автомобилей сегодня?
На прошедшей накануне в Москве пресс-конференции президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин озвучил немало интересной информации об итогах и перспективах российского авторетейла, в том числе он поделился и небезынтересной статистикой по автомобилям китайского происхождения.
Согласно данным РОАД (он свел все числовые данные, полученные от Автостата, Автомаркетолога, АЕВ и НАПИ), в 2023 году по всей стране было продано 8,3 млн автомобилей, из которых 7,1 млн сделок, или 86% пришлось на вторичный рынок. В среднем за прошедшие 10 лет физическими и юридическими лицами ежегодно приобреталось 7,5 млн авто. В 2022 году после начала СВО рынок «сдулся» до 6,6 млн сделок. После того, как государство ввело определенные меры для стабилизации ситуации на автомобильном рынке, количество проданных авто в 2023 году увеличилось на четверть. При этом доля приобретаемых новых автомобилей продолжило снижение.
Если в максимальном 2013 году из всех приобретенных автомобилей 33% приходилось на новые авто (то есть каждый третий автомобиль был новым), то по итогам 2023 года этот показатель снизился в 2,4 раза, до 14%. По словам Подщеколдина, причина высокого спроса на автомобили на вторичном рынке проста и связана только с экономическими причинами: цены на новые автомобили сильно выросли за последнее время, а населению не хватает денег на покупку новой машины. После повышения ключевой ставки и утилизационного сбора, а также после отказа от определенных мер рынок новых авто продолжил «затухать».
И если в количественных показателях продажи авто выглядят более-менее равномерно, то объем рынка в денежном исчислении показывает планомерный рост только с 2013 по 2020 года. К 2023 году прирост денежной массы, оборачивающейся на автомобильном рынке, вырос в 1,5 раза.
По данным РОАД в 2023 году 12,6 трлн рублей «ушли» на рынок, из которых 3,4 трлн пришлось на покупку новых автомобилей, а 9,3 трлн — на автомобили с пробегом. За 10 лет автомобильный рынок вырос в денежном выражении в 2,8 раза, тогда как в количественном выражении показал снижение на 2,3%.
Сокращение спроса на новые авто привело к тому, что автомобильный парк страны стремительно стал стареть. Из 50 млн легковых и LCV автомобилей (без учета грузовых) 68% приходится на автомобили возрастом старше 10 лет. Только 6%, или 3,2 млн автомобилей, можно считать «свежими» — их возраст не достигает 3 лет. Спикер отметил, что раньше предельный возраст автомобиля составлял 10 лет, что говорит о том, что автопарк страны не только старый, но и представляет собой угрозу с точки зрения безопасности.
Санкционный занавес развернул отечественный авторынок в восточном направлении
Китай взял половину рынка
Российский авторынок по итогам 2023 года сильно ускорился, с одним «но». Рынок вырос в 1,7 раза только по сравнению с 2022 годом. Безусловно, текущий скачок продаж автомобилей в России в первую очередь связан с низкой базой прошлого года. Для сравнения, за последние 10 лет продажи новых автомобилей в России не опускались ниже отметки в 1,4 млн единиц, а в рекордном для отрасли 2013 году продажи составили 2,8 млн машин. Медианное значение рынка новых автомобилей за 10 лет составило 1,86 млн авто в год.
В прошлом году было продано 1,15 млн авто, что недотягивает до средних значений почти 40%, или 700 тыс. единиц. Если по сравнению с 2021 годом падение составило 30%, то с 2013 годом — падение продаж составило почти 2,5 раза!
Санкционный занавес развернул отечественный авторынок, как и многие другие сферы российской экономики, в восточном направлении. Всего в 2023 году было продано свыше 548 тыс. китайских авто, что, например, больше в 18 раз, чем было продано в 2016-м году (год с самыми минимальными значениями). Таким образом почти на половину, или на 48%, российский автомобильный рынок состоит из машин китайских брендов. По итогам 2023 года 38% досталось автомобилям отечественного происхождения, а 15% — на другие страны. По сравнению с 2021 годом доля российских автомобилей на рынке увеличилась с 26% до 38%. Произошло это за счет снижения общего объема продаж: продажи отечественных автомобилей год к году остались без изменений. Если брать 2021 год, когда 7% рынка приходилось на Китай, 67% рынка занимали иностранные бренды. Таким образом, уже в 2021 году, до китайской экспансии, автопром уже давно был не российским — с точки зрения преобладания зарубежных марок.
Всего, по словам главы РОАД, в Китае сосредоточено более 100 автомобильных брендов. На сегодняшний день в России представлено уже около 60-ти «китайцев», а их дилерская сеть насчитывает 2,1 тыс. работающих автосалонов. Ключевой вопрос дальнейшего усиления китайских позиций на авторынке России — насколько быстро китайские компании будут приходит в нашу страну с локализацией своего производства.
Лидер российского автопрома «АвтоВАЗ» пока сопротивляется нашествию китайских автомобилей. Всего в 2023 году таких автомобилей было продано больше 330 тысяч. Следом идет Chery, на которого пришлось 120 тыс. продаж. Замыкает тройку Haval — он кратно увеличил свое производство на заводе в Туле.
Всего в первую десятку самых популярных автомобилей попало 6 китайских брендов и 3 российских (АвтоВАЗ, GAZ и UAZ). Самый динамичный рост показали такие марки, как OMODA (в 34 раза), Changan (в 19 раз), Dongfeng (в 13 раз), Evolute (в 8 раз) и GAC (в 6,5 раз).
Что касается прогнозных значений, то РОАД рассматривает два пути. Продажи новых автомобилей в РФ в 2024 году, согласно оптимистичному прогнозу, могут составить 1,3 млн штук, по пессимистичному прогнозу — 1,1 млн штук.
«Судя по январю, если ничего не будет сделано (ставка ЦБ будет сохранена на таких позициях, как сейчас, если утильсбор будет опять непродуманно повышаться или не будет, по крайней мере, реализовываться утилизационная программа, если курс рубля по-прежнему будет отвязанным от чего-либо) то, к сожалению, нас ждет пессимистичный прогноз — 1,1 млн. Но если ставку или хотя бы какой-то из этих элементов (ослабить — прим. ред.), то скорее всего, рынок будет двигаться к 1,3 млн», — пояснил Подщеколдин.
Вторичный рынок более доступен по ценовым параметрам для покупателей. Но рост внутри 2023 года был неравномерным
Классические марки держат вторичный рынок
С 86%, или 7,1 млн автомобилей, в 2023 годы были совершены сделки на вторичном рынке. Это на 10% выше 2021 года и на 20% выше — 2022-го. Причина роста проста: вторичный рынок более доступен по ценовым параметрам для покупателей. Но рост внутри 2023 года был неравномерным. С января по август рынок показывал динамичный рост, но после внесение изменений в расчет утилизационного сбора, а также повышения ключевой ставки и рост курса доллара, рынок стал показывать снижение. Также на это повлияли ограничения, связанные с доставкой автомобилей по параллельному импорту.
В пятерку лидеров продаж на рынке автомобилей с пробегом вошли АвтоВАЗ (1,6 млн), Toyota (750 тыс.), KIA (390 тыс.), Nissan (345 тыс.) и Hyundai (345 тыс.)
Средняя цена на автомобили с 2021 года выросла на 47% и составила 2,9 млн рублей
Цена как одна из причин падения рынка
По подсчетам РОАД, средняя стоимость новых автомобилей отечественных марок за год (с 1 января 2023 года по 1 января 2024 года) выросла на 44% — до 1,25 млн рублей, а китайских на 30% — до 3,25 млн рублей. Средняя цена на автомобили с 2021 года выросла на 47% и составила 2,9 млн рублей.
Говоря о причинах роста цен, глава РОАД пояснил, что «китайцы» повышали их в основном из-за изменения курса валют, а цены на отечественные авто поднялись из-за удорожания ряда российских и импортных автокомпонентов, колебаний курса валют и изменения стоимости финансовых инструментов.
Средняя цена на вторичном рынке росла быстрее, чем на первичном. Так, стоимость автомобиля с пробегом в 2023 году выросла по сравнению с 2021-м на 65% и составила 1,3 млн рублей.
В целом за 3 года произошли кардинальные изменения в разбивке по ценовым сегментам. Так, доля автомобилей стоимостью до 2 млн рублей снизилась с 70% до 36%, авто с ценой до 3 млн заняли уже 33% рынка, премиальный класс (свыше 3 млн рублей) вырос с 14% до 31%.
Основная причина того, что автомобили из категории приемлемых попадают в категорию дорогих — серьезные логистические затраты, а также различные сборы, которые влияют на конечную стоимость машин. Например, привел пример глава РОАД, стоимость Jetta VA3 в Китае составляет 930 тыс. рублей, при пересчете валюты. В России же машины стоят от 2,2 млн, что выше оптовой стоимости на 238%, или в 2,3 раза. При этом маржа дилера составляет всего 6,5%, остальные расходы — это сборы, растаможка, акцизы, НДС, ОТТС, ЭРА-ГЛОНАСС и доставка.